Il faut toujours avoir bien en tête l'objectif du document financier afin de mettre les moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif.

Le document financier n'est pas qu'une suite de tableaux, il doit être agréable à lire, mettre proprement en exergue les informations importantes et offrir une navigation simple dans son rubriquage.

Les documents financiers répondent à des règles bien précises mais pour chaque document, il est nécessaire de s'interroger sur :

la concordance contenu / mise en page

l'ergonomie de lecture

le lexique ortho-typographique à employer

la gestion des corrections

la vie du document : pdf interactif, déclinaison html

la confidentialité des données